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炸棚了,“雄安新区”获批,概念股集体狂飙

2017-04-06 17:34:01 来源: 作者: 责任编辑: 点击图片浏览下一页

4月5日开盘,受中央设立河北雄安新区消息影响,雄安新区概念股掀起涨停潮。包括金隅股份、嘉寓股份、保变电气、先河环保、天津港、华夏幸福、冀东水泥、京汉股份等30多家公司“一字板”涨停。雄安概念股的崛起与4月1日中共中央、国务院印发出通知,决定设立河北雄安新区消息有关,该消息成为整个清明小长假资本市场热议的主要话题。雄安新区的设立,是党中央做出的一项重大的历史性战略选择,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。

雄安新区或再造下一个深圳、浦东

京津冀协同发展战略是一个大战略,从三地的定位来看,北京是疏解、天津是承接、河北是治霾。北京是典型的总部经济和服务业经济,因此形成了一种“河北资源支持北京、北京总部辐射全国”的链条。雄安新区的设立,对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎等方面,均具有重大意义。

深圳、浦东是改革开放后两代核心的成功之笔,通过自身的发展,在不同历史时期带动了整体区域的转型升级。而雄安新区与前两者的定位又不同。其中,深圳带动的关键词是“开放”。深圳经济特区做为全国改革的突破口,发挥其改革试验田和对外开放的窗口作用,通过试点和总结经验,逐步推广到珠三角以及全国沿海港口城市、沿海经济开放区、沿江、沿边和内陆地区的省会城市从而形成了全国多层次、多形式、全方位的对外开放的战略格局。而浦东带动的关键词是“改革”。浦东的开发、开放始于20世纪90年代初。浦东新区的开发、开放,在我国由“有计划商品经济”体制改革跨越到“社会主义市场经济”体制改革的关键时刻,承担了率先建立社会主义市场经济体制试点和示范的重任,拉开了我国上世纪90年代更高层次、更大范围的改革开放序幕。而雄安带动的关键词主要是“绿色发展”。

相较上述两个经济特区,雄安新区的重要作用是建设绿色智慧新城,建成国际一流、绿色、现代、智慧城市,带动河北省甚至华北地区其他城市成功转型,摆脱原有的依靠传统制造业的产业发展困局,解决当前雾霾及环境治理的重要难题,从而为全国经济寻找动能转换的突破口。

“当前的雄安新区设立,从时机上看,是在中国经济已处于下行阶段时设立的;雄安新区的发展能否成功,取决于中央将给予多大力度的支持。” 经济学家李迅雷认为。而从其他业内人士的观点来看,一个区域的发展能否成功,主要取决于资金的流入和人才的流入,而中国的北方除了北京之外,其他城市在此方面优势不明显。在京津冀地区,河北一直是资金和人才的洼地,也就是说,如果没有政策扶持,河北在市场配置资源上并无优势。因此,雄安新区的发展能否成功,取决于中央将给予多大力度的支持,也将取决于资金与人才的流入情况,因此还需边走边看。

“雄安新区”投资机会梳理

从新华社通稿中,明确了习近平总书记指出的七大重点任务,最大的看点在于“绿色生态城市”。通过对七项重点任务的详细梳理,预计了可能在疏解和承接中,涌现出的投资机会。

对于重点提到“绿色生态”,对于环保产业的机会主要体现在四个方面:一是在新城建设中,会始终贯穿绿色生态的思路,所以必然会在循环经济、节能建筑、合同能源管理服务等领域加大投入。二是随着雄安新区打开发展新窗口,整个河北境内治理环境的力度将会加大,特别是在去产能的过程中,一些不至于淘汰的产能,会加大力度升级环保污染治理设施,相关环保设备制造业受益。三是随着环保监管改革,从环评前置审批向排污许可证制度转化,作为河北的环保管理需求大省,在环保监测、第三方服务市场需求增加。四是围绕白洋淀水城,在水务投资,特别是水处理设施ppp领域经验丰富的企业会受益。

就七大重点任务而言,交通、环保、产业重新布局是重中之重。其一,目前北京和河北各城市间交运连接仍然较不发达,京津冀地区较长三角和珠三角地区,客运周转量较低,亟需进行交通基础设施的一体化规划和补充,使得整个区域的交通布局更加均衡;其二,京津冀地区仍然是全国空气污染最严重的区域之一,为增强非首都职能中心的吸引力,做优城市环境将是新区设立后的首要问题之一;其三,京津冀地区产业同质化竞争严重,缺乏有效协调,未来产业的重新布局需要考虑各自优势,兼顾各地基础和承载能力,加速产业转移和新兴产业落地。

联讯证券研究人士指出,首先是交通一体化,京津冀战略中交运先行,七大重点任务中明确提出建设高效交运网。交通一体化将带来许多重大投资项目,给基建、交运、港口、建材、机械等相关产业链带来机会。其次,北京非核心功能及产业转移必然带动人口迁移,从而刺激当地地产市场。因此,从投资策略上,具体可以沿着以下四条主线布局:一是关注直接受益新区建设和维护的相关产业,如建材、建筑、交运等;二是关注京津冀地区环保、新能源类公司;三是在新区有较多土地储备的公司;四是本地优势产业。

国金证券对于“雄安新区”也给出了具体的四条受益主线:1,“京津冀”本地房企或在该区域有土地储备的上市公司直接受益。依次推荐:京汉股份、廊坊发展、华夏幸福、荣盛发展等;2,从此前的行政区划上看,雄县、容城、安新都隶属于河北省保定市,保定地区上市公司受到的利好程度明显。依次推荐:宝硕股份、保变电气、巨力索具、中国动力、长城汽车、凌云股份、乐凯新材、乐凯胶片、四通新材、华讯方舟等;3,基建类:京津冀地区中涉及“钢铁、水泥、工程机械、港口、高速公路”等行业上市公司(剔除重合于前面1、2点的上市公司)有望受益。依次推荐:冀东水泥、金隅股份、河钢股份、新兴铸管、首钢股份、河北宣工、唐山港、天业通联、三一重工、天津港、华北高速等;4,在雄安新区有相关业务合作的上市公司。依次推荐雏鹰农牧、长青集团、先河环保等。

部分概念公司发布澄清公告

相较机构对雄安新区概念股的大力看好,4月5日开盘,包括有华夏幸福、冀东水泥、河钢股份、河北宣工等在内的多家涨停的上市公司却相继披露澄清公告:“国务院尚未出台关于设立雄安新区的实施细则,短期内对公司生产经营不会产生重大影响”。

在发布澄清公告的公司中,华夏幸福受益应该是最为明显的,其早在2014年就与保定市人民政府签署了《关于整体合作建设经营白洋淀科技城合作协议》,并又在2015年与雄县人民政府签订《整体合作开发建设经营河北省雄县合作协议》,,然而在澄清公告中,华夏幸福却表示:“白洋淀科技城”和“雄县产业新城”项目尚处规划定位阶段,上述项目的委托区域尚未取得住宅建设用地,尚未进行任何房地产项目的开发建设。公司尚未接到相关政府就相关委托合作开发协议后续合作变动的通知,但相关合作协议的实施可能存在政策变动以及合同履行期限较长所带来的重大不确定性风险。

对于华夏幸福的澄清,据调研过华夏幸福的研究人士分析:“虽然公司发布了澄清公告来看,但从上市公司措辞来看,目前还是委托管理。由于从国家规划到项目落地,再到产生效益,有一定的投资回报期,所以最先会有回报效应的住宅销售也将可能在2~3年后产生收益。从公司的业绩销售来看,公司2017年业绩依然将保持30%以上的增速。

附表:“雄安新区”概念公司一览

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